Görev ve Hatırlatma Sistemi: Unutulan Takip Kalmasın
Her görüşmenin bir sonraki adımı vardır. Sistem o adımı görev olarak tutar, vakti gelince sorumluya hatırlatır ve yapılmayanları yöneticiye gösterir.
- Otomatik görev oluşturma
- Takvim görünümü
- Gecikme uyarısı
- E-posta ve mobil bildirim
CRM Kullanımını Oturtan Modül
Deneyimimizde CRM projelerinin başarısını belirleyen tek bir modül varsa o da görev ve hatırlatmadır. Sebebi basit: diğer modüller temsilciden veri ister, bu modül temsilciye fayda verir.
Temsilci CRM’i “yöneticiye rapor verdiğim yer” olarak gördüğünde kullanım düşer. “İşimi unutmamamı sağlayan yer” olarak gördüğünde kendiliğinden kullanır. Bu yüzden projelerde hatırlatma tarafını en başta ve özenle kurguluyoruz.
Yönetim tarafında da değeri var: yapılmayan görevler gecikme listesine düştüğü için, satış ekibinin nerede aksadığı ay sonunu beklemeden görünür.
Görev Yönetiminde Neler Var?
Otomatik Görev
Görüşme kaydedildiğinde bir sonraki adım tarihi sorulur; teklif gönderildiğinde takip görevi kendiliğinden oluşur.
Takvim Görünümü
Günlük, haftalık ve aylık görünüm; ziyaret planı ve toplantılar aynı takvimde yer alır.
Çok Kanallı Bildirim
Panel içi bildirim, e-posta ve isteğe bağlı SMS/WhatsApp ile hatırlatma gönderilir.
Gecikme Uyarısı
Zamanında yapılmayan görevler kırmızı listeye düşer ve tanımladığınız süre sonunda yöneticiye bildirilir.
Görev Atama
Görev başkasına atanabilir; teknik ekipten fiyat, muhasebeden bakiye isteme gibi iç talepler de takip edilir.
Tekrarlayan Görevler
Periyodik müşteri araması, sözleşme yenileme ve bakım hatırlatmaları belirlediğiniz aralıkla otomatik oluşur.
CRM Yazılımları Ekranlarını Şimdi İnceleyin
Görev ve Hatırlatma Sistemi ihtiyacınız, CRM Yazılımları ailesinin bir parçası olarak kurgulanır. Demoda bu ailenin arayüzünü ve akışını görebilirsiniz; içindeki veriler temsilidir, kayıt tutmaz.
Görev ve Hatırlatma Sistemi Hakkında Sıkça Sorulanlar
Bildirimler çok fazla olup rahatsız etmez mi?
Outlook veya Google Takvim ile senkronize olur mu?
Görev yapılmadığında ne oluyor?
Görev ve Hatırlatma Sistemi İçin Size Özel Teklif Hazırlayalım
Kısa bir görüşmede ihtiyacınızı dinleyip hangi modüllerle başlamanız gerektiğini, tahmini süre ve bütçeyi net şekilde paylaşıyoruz.